代表者 山本 学
住 所 〒790-0052
愛媛県松山市竹原町1丁目4番地5 ハイツ松山ビル302号
電 話 089-932-3277
FAX 089-932-3203
E Mail ip@ip-fp.com
 
 
 

●ファイナンシャル・プランニング相談業務
●FP講座 

関連業務
○ 生命保険代理店
○ 損害保険(IFS保険サービス)
○ 証券仲介業

 
 
 
 
ファイナンシャル・プランナーとは
金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなど幅広い知識を持ち合わせた
ライフプランのスペシャリスト。
夢の実現や目標の達成をお手伝いする「家計のアドバイザー」です。
 
ファイナンシャル・プランナーの資格
● 日本FP協会が認定、登録するCFPⓇ、AFP
● 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士(1級~3級)
 
主な相談内容           
・社会保障
・公的年金
・資金計画(キャッシュフロー表の作成)
・住宅ローン
・生命保険
・損害保険
・リスク管理
・資産運用の種類(金融商品)
・学資、奨学金
・自分に合った投資とは?
・土地や家の取得
・土地や家の売却
・不動産の有効活用
・相続対策
 
 
 
 
一般相談  3,000円(税抜)/60分
メール、またはお電話にてご予約ください。
原則、ご来店による面談形式とさせていただきます。
訪問を希望される方はお問合わせください。
 
キャッシュフロー表作成、提案書作成が必要になった場合は別途見積りいたします。
  事例:こんな事も相談できます。
塩漬けの株式、投資信託があるが、どうしたら良いかわからない。
生活再建したい。
保険に入るつもりで知り合いから提案してもらったが、客観的な意見が聞きたい。
学資準備を何で積立てれば良いのか。
FPに相談することなのかわからない相談がある。 …など。
 
 
件名のところに
 ①一般相談 ②その他のお問合わせ を明記してください。
必要事項として
 ・名前・性別・年齢・連絡先(メールアドレス)・内容「申込みます」など
  を書いて送信してください。
①の場合は、相談料の振込先等を連絡先メールアドレスまでご連絡致します。
 
 
 
 
     
 
星加 修  
1960年生
CFPⓇ 
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会会員
講師歴
・愛媛県生涯学習センター セミナー講師
・高齢障害者雇用支援センター セミナー講師 
・基金訓練 FPコース講師 
・日本FP協会 セミナー講師 等
 
越野 享子  
1961年生
CFPⓇ 
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会会員
講師歴
・基金訓練 FPコース講師
・西予市 FPコース講師
・松山ビジネスカレッジ FPコース講師
・日本FP協会 セミナー講師 等
 
 
 
  (株)あいプランニング
〒790-0052 愛媛県松山市竹原町1丁目4番地5 ハイツ松山ビル302号
☎089-932-3277 fax.089-932-3203