ファイナンシャル・プランナーとは

金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなど幅広い知識を持ち合わせた
ライフプランのスペシャリスト。
夢の実現や目標の達成をお手伝いする「家計のアドバイザー」です。

 ファイナンシャル・プランナーの資格

● 日本ＦＰ協会が認定、登録するCFPⓇ、AFP
● 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士（1級～3級）

 主な相談内容

一般相談　　5,000円（税抜）／90分まで

メール、またはお電話にてご予約ください。
原則、ご来店による面談形式とさせていただきます。
訪問を希望される方はお問合わせください。
※キャッシュフロー表作成、提案書作成が必要になった場合は別途見積りいたします。
 
事例：こんな事も相談できます。

• 塩漬けの株式、投資信託があるが、どうしたら良いかわからない。

• 生活再建したい。

• 保険に入るつもりで知り合いから提案してもらったが、客観的な意見が聞きたい。

• 学資準備を何で積立てれば良いのか。

• ＦＰに相談することなのかわからない相談がある。　…など。