お金についてのご相談なら「ファイナンシャル・プランナー」へ

ファイナンシャル・プランナーとは

金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなど幅広い知識を持ち合わせた
ライフプランのスペシャリスト。
夢の実現や目標の達成をお手伝いする「家計のアドバイザー」です。

 ファイナンシャル・プランナーの資格

● 日本FP協会が認定、登録するCFPⓇ、AFP
● 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士(1級~3級)

 主な相談内容

●社会保障
●公的年金
●資金計画(キャッシュフロー表の作成)
●住宅ローン
●生命保険
●損害保険
●リスク管理

●資産運用の種類(金融商品)
●学資、奨学金
●自分に合った投資とは?
●土地や家の取得
●土地や家の売却
●不動産の有効活用
●相続対策

7月1日よりオンラインによるご相談を受け付けております!

新型コロナウィルス対策のためご来店なしでもご相談が可能です。
ZOOM等のビデオ会議システムを利用したオンライン相談を受け付けております。
オンライン相談を利用される場合は、カメラ及びマイクが使用できるパソコンまたはスマートフォンをご準備ください。

相 談 料

一般相談  5,000円(税抜)/90分まで

メール、またはお電話にてご予約ください。
原則、ご来店による面談形式とさせていただきます。
訪問を希望される方はお問合わせください。

※キャッシュフロー表作成、提案書作成が必要になった場合は別途見積りいたします。
 
事例:こんな事も相談できます。

      • 塩漬けの株式、投資信託があるが、どうしたら良いかわからない。

      • 生活再建したい。

      • 保険に入るつもりで知り合いから提案してもらったが、客観的な意見が聞きたい。

      • 学資準備を何で積立てれば良いのか。

      • FPに相談することなのかわからない相談がある。 …など。

ご相談はこちらへ>>>

新型コロナウィルス対策のためご来店なしでもご相談が可能です。
ZOOM等のビデオ会議システムを利用したオンライン相談を受け付けております。
オンライン相談を利用される場合は、カメラ及びマイクが使用できるパソコンまたはスマートフォンをご準備ください。

業  務

●ファイナンシャル・プランニング相談業務
●FP講座  詳しくはこちらへ>>
 
関連業務
○ 保険代理店(ファイナンシャル・ジャパン株式会社)

相談員プロフィール

星加 修

1960年生
CFPⓇ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会会員

 

講師歴
・愛媛県生涯学習センター セミナー講師
・高齢障害者雇用支援センター セミナー講師
・基金訓練 FPコース講師
・日本FP協会 セミナー講師 等


越野 享子

1961年生
CFPⓇ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会会員

 

講師歴
・基金訓練 FPコース講師
・西予市 FPコース講師
・松山ビジネスカレッジ FPコース講師
・日本FP協会 セミナー講師 等

会社概要

代表者  星加 修
住 所  〒790-0052 愛媛県松山市竹原町1丁目4番地5 ハイツ松山ビル302号
電 話  089-932-3277
FAX  089-932-3203
E Mail  ip@ip-fp.com